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    世界移動大會重啟 三大運營商“漲”聲相迎

    證券時報

      證券時報記者 劉燦邦

      受新冠疫情影響而停擺一年的世界移動大會(MWC)在上海重啟,2月23日~25日,GSMA將舉辦MWC上海展。從目前已披露的信息來看,展會期間,將有多項重磅發布,涉及5G創新技術、5G消息以及5G毫米波等。
      MWC重啟前夕,港股三大運營商再度大漲,2月22日盤中,中國電信、中國聯通漲幅一度超過8%;當日,中國移動獲南向資金凈買入逾12億港元。機構認為,運營商不僅獲益于5G帶來的ARPU提升,也將獲益于中國最大物聯網與工業互聯網市場的潛在價值提升。
      MWC上海展前瞻
      證券時報記者從中國電信了解到,2月23日,也就是MWC上海展開幕當天,中國電信將與華為召開超級頻率聚變聯合創新發布會。
      中國電信表示,“超級頻率聚變”技術通過離散頻譜池化,實現離散頻譜從簡單聚合、到融合一體的頻譜聚變新技術,頻譜間靈活調度,提升資源效率,滿足5G千行百業新業務場景下的低時延、大連接、廣覆蓋、深穿透等新需求,加快5G新基建進程。
      在本屆展會上,中興通訊將發布多個最新產品和方案。包括全球首個成功試飛的5G ATG航線覆蓋方案;與中國聯通將聯合展示5G毫米波設備支持大型賽事業務應用,5G超大帶寬多路視頻直播及無人機多視角。
      同時,中興通訊將首發面向5G行業專網的i5GC小型化5G核心網解決方案,將大帶寬、低時延、高可靠、多連接等5G能力快速引入各行各業,并融合AI、物聯網、云計算、大數據、MEC等技術,賦能全行業的數字化,構建全聯接的智能5G行業專網。
      去年4月,三大運營商聯合發布5G消息白皮書,在此之后,5G消息的商用進程備受關注。在本次MWC上海展期間,將舉行5G消息高峰論壇,政府行業協會、電信運營商、設備供應商、消息服務提供商等將分享5G消息的產品體驗、商用實踐、商業模式、行業案例。
      5G的重大機遇不僅在于對移動生態系統產生巨大影響,還將催化和創造出我們當前還無法想象的全新行業和服務。在這其中,毫米波技術對于釋放5G全部潛能至關重要。據悉,本次大會期間還設有5G毫米波展區,以滑雪小鎮的沉浸式場景,全面展示5G毫米波賦能的多樣化應用和終端。
      AI也是一大看點,GSMA發布消息稱,在物聯網(IoT)時代,以移動和寬帶服務為首,電信行業成為了技術發展的集中地。電信行業已成為AI最大的細分市場,主要覆蓋網絡/IT運營監控和管理、客戶服務和市場營銷、智能CRM系統、客戶體驗管理、網絡安全等場景。
      運營商股價再大漲
      MWC上海展前夕,2月22日,港股三大運營商股價繼續大漲,其中,電信、聯通盤中漲幅一度超過8%,同時成交量繼續放大。當日收盤,中國聯通、中國電信、中國移動分別上漲6.3%、4.65%、3.53%,成交金額分別為20.3億港元、134.13億港元、14億港元。
      值得一提的是,22日,南向資金凈買入54億港元,其中,中國移動獲凈買入12.42億港元,在港股通標的中居首。數據顯示,今年1月以來,三大運營商港股通持股比例已大幅提升。
      運營商板塊獲追捧讓人聯想到巴菲特加倉運營商股票的情況。根據伯克希爾近期公布的最新持倉,在去年四季度大幅增持了運營商板塊。巴菲特在去年四季度新買入Verizon(美國最大無線電信運營商,類似中國移動)即成重倉,同時加倉了T-Mobile(美國第三大運營商,最互聯網化運營商)。同樣是運營商,巴菲特回避了向內容轉型最堅決的AT&T。
      在最新的報告中,華安證券指出,近期三大運營商股價出現明顯修復,主要與美股退市新增流動性、市場風格向低估值龍頭切換、運營商加大員工期權激勵等綜合因素相關,但最重要是持續向好的穩健基本面帶來的估值修復。
      另外,中國電信近期披露了2021年股票增值權授予方案,擬向約8300名核心骨干人員授予最多約24.12億股股票增值權。此外,中國移動在2020年通過授予股票期權實施了上市以來的首次股權激勵,A股中國聯通則在2017年的混改中附帶了限制性股票計劃。
      華安證券認為,短期來看,運營商基本面持續向好,ARPU值提升是大概率事件;同時,產業互聯網成為運營商收入快速增長極。長期來看,國內運營商的市場紅利遠未充分釋放,一方面,隨著人均收入水平提升,國內運營商ARPU值有較大提升空間,另一方面,中國是全球最大物聯網和工業互聯網市場,這對于運營商而言也有巨大價值空間。
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