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    供需缺口明顯 化工品迎全面漲價潮

    劉楊中國證券報·中證網
      ● 本報記者 劉楊
      國內制造業高景氣度,拉動基礎化學產品需求回升。2月22日,化工板塊繼續高歌猛進,基礎化學板塊表現尤為活躍。分析人士指出,原油價格大幅上漲,化工產品進入全面上漲階段。海外供需缺口明顯,上半年化工產品出口市場大概率超預期。
      出口訂單增加
      春節過后,部分化工產品價格上漲。其中,PVC、粘膠短纖、氨綸、乙二醇、MDI等漲幅較大。
      新金路主要從事PVC樹脂、燒堿系列化工原料及其加工產品的生產和銷售。2月22日,公司有關業務高管對中國證券報記者表示,“春節期間,受寒潮等因素影響,歐美和日本等地區PVC相關裝置生產負荷下降,一季度全球PVC供應預計較為緊張。”春節過后,公司PVC相關產品價格上漲明顯,平均漲幅在13%至15%。
      據了解,從去年8月下旬開始,海外市場PVC貨源緊缺的局面不斷加劇,價格走高,PVC出口套利窗口打開,出口訂單數量明顯增加。這也加劇了國內供應緊張局勢。
      自2020年三季度開始,新金路的業績大幅改善,四季度持續走強。公司預計2020年實現凈利潤6800萬元至9600萬元,同比增長9.65%至54.81%;扣非后凈利潤為6000萬元至8500萬元,同比增長19.33%至69.05%。
      2020年四季度以來,粘膠短纖價格逐步上漲。2020年底,限塑令及禁止固廢進口政策的實施,使得紙漿需求增加,紙漿價格加速上漲,木漿供應緊張加劇,粘膠短纖價格也加速上漲。2月21日,中泰化學披露,目前公司粘膠短纖及紗線庫存較低,有一定的盈利能力。粘膠纖維市場價格在15000元/噸左右,預計2021年粘膠市場行情將震蕩上行。
      相關企業受益
      業內人士表示,化工板塊走強受多因素影響所致。近期多數化工品價格持續向上,化纖領域的粘膠、滌綸長絲目前庫存極低,順周期的化工板塊持續走強是大概率事件。
      申萬塑料子行業表現不俗。限塑令推升了可降解塑料和造紙的需求,同時刺激了白卡紙價格創出歷史新高。可降解塑料原料龍頭金發科技今年以來漲幅近七成。
      金發科技有關負責人告訴記者,限塑令之前,國內可降解塑料需求很小。此前,公司的原料有八成銷往國外,國內的年銷量僅1萬噸。而今年1月,公司的可降解塑料原料產量同比增長了10倍。
      金發科技預計,2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為45.35億元至46.80億元,與上年同期相比將增加32.90億元至34.36億元,同比增長264%到276%。公司表示,2020年,公司改性塑料業務全球產能布局合理,利潤穩健增長;新材料產品市場需求明顯增加,公司產能顯著提升。
      春節后,紡織服裝上游的長纖、短纖、氨綸等開始漲價。新鳳鳴、三友化工、華峰化學等公司股價近日均大幅上漲。
      新鳳鳴公告稱,2020年四季度以來,隨著下游需求回暖,公司產品盈利空間逐漸修復。加上新產能投產,公司四季度歸屬于上市公司股東的凈利潤預計同比增長28.55%到56.65%。
      景氣度持續修復
      多位業內人士認為,化工板塊具備長期投資價值。化工龍頭企業依托研發和成本核心競爭力,通過產能擴張和產業鏈延伸實現長期確定性增長。
      中信證券首席能源化工分析師王喆認為,隨著全球宏觀經濟步入復蘇通道,主要化工品的需求得以提升。北美寒潮導致該地區化工品供應中斷,預計化工品漲價行情將延續至3月中旬之后。
      在油價中樞上行及經濟復蘇預期的推動下,化工行業景氣度將持續修復。多家機構建議投資者重點關注化工子行業龍頭股。例如,粘膠龍頭三友化工、大煉化龍頭恒逸石化、新材料領域的奧克股份等。
      申萬宏源最新研報指出,春節期間受海外疫情緩解和寒流影響,原油價格大幅上漲,海外供需缺口明顯,化工產品進入全面上漲階段。短期看,服裝產業鏈、農化板塊仍處于補庫存階段。上半年化工產品出口有望超預期。
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