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    天風證券劉晨明:四個角度看景氣板塊

    郭夢迪中國證券報·中證網

      中證網訊(記者 郭夢迪)天風證券策略首席分析師劉晨明7月11日在中國證券報“金牛來了”直播間表示,景氣板塊是一個比較大的概念,可以分成四個部分來看。

      第一個是超長期景氣的板塊,比如必需消費品和生物醫藥。其中,必需消費品的龍頭企業估值和業績增速都還處在合理位置,有長期關注價值;而生物醫藥領域中的創新藥產業鏈、醫療服務、特色原料藥、醫療器械等,業績可見度較高,持續性較強,是長期景氣領域中值得關注的好資產。

      第二個是“碳中和”大環境下的長期景氣板塊,比如新能源領域。包括新能源汽車、光伏、儲能,以及與這些產業密切相關的設備、材料、服務等,都值得長期關注。

      第三個是部分估值切換板塊,由于前期調整較充分,基本面存在超預期的可能性,比如汽車零配件、消費電子、軍工電子、通信和傳媒板塊中的細分景氣板塊等。

      第四個是某些帶主題性質的高景氣板塊,比如汽車智能化相關的軟硬件產業鏈、半導體行業中的某些細分領域等。劉晨明強調,這些景氣板塊也存在一定的投資風險,比如疫情控制不達預期,流動性快速收緊,短期的結構性的估值增長不匹配等等,所以建議投資者還是要關注市場的變化。

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