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    46家公募扎堆申報 逾50只同業存單指數基金呼之欲出

    證券日報

      在今年新基金發行規模提升和業績取得佳績的背景下,公募基金發展又迎來了新的突破。《證券日報》記者發現,近期多家公募集中申報了多只同業存單指數型基金,該類基金目前市場上尚未出現,屬于新型指數類基金。

      多位業內人士向《證券日報》記者表示,由于多家公募基金集中申報,反映了該類基金是在審慎考慮后才推出的,不過,目前尚處集中申報階段,該類基金問世后能否獲投資者認可還言之過早,但基于該類產品周期短、風險低和流動性高的特點,預期將會吸引部分投資者。

      近半月46家公募

      集中申報

      根據WIND數據顯示,在國慶長假的前一天,包括鵬華基金、南方基金、華夏基金、富國基金等多家公募,陸續申報了中證同業存單AAA指數7天持有期基金。其中,除了標的為AAA級同業存單外,也有包括以高信用等級同業存單為標的的指數基金,例如中金基金申報的中金中債-高信用等級同業存單指數7天持有期發起式基金。

      統計來看,近半月合計有46家公募集中申報該類指數基金,合計總量超過了50只,包括了華寶基金、華安基金、海富通、國泰基金、國聯安、廣發基金、光大保德信、工銀瑞信和富國基金等。

      據了解,中證同業存單AAA指數樣本券由在銀行間市場上市的主體評級為AAA、發行期限1年及以下、上市時間7天及以上的同業存單組成,采用市值加權計算。

      北京某公募基金人士表示,同業存單指數基金的投資范圍框定在同業存單,類似于純股票基金和純債券類基金,其投資于同業存單的比例大概率不低于80%;同時,AAA的主體評級涵蓋了市場上全部的國有銀行、股份制銀行,以及少部分資質較好的城商行和農商行。整體來看,該類基金持有的資產具有流動性優于現有貨幣基金、風險低的特點,現金管理屬性更強。

      北信瑞豐固收投資部基金經理陳皓表示,該類基金限定了7個自然日的持有期,避免了頻繁申贖對基金操作的影響。預期該類基金大概率將會舍棄現有大部分貨幣基金的攤余成本法估值,采用市值法估值,規避影子估值導致的正負偏離產生的潛在套利行為,降低了公募基金現金管理類工具因申購贖回產生的流動性風險和道德風險。

      華南某公募基金相關人士向《證券日報》記者表示,目前市場上尚無追蹤同業存單指數的產品,同業存單的期限都是1年或1年以內,屬于貨幣市場產品,是貨幣基金的主要投資標的。

      另有滬上公募基金內部人士則表示,該產品承接銀行的理財需求,屬于非貨幣短期理財替代,并不占用貨幣份額。

      有大型公募相關人士向記者表示,指數基金創新空間廣闊,目前包括主動ETF、增強ETF和指數FOF等均為投資者提供了多樣化的投資工具。對于投資者來說,指數基金簡單透明、高效低成本的特點比較認可,但如何讓投資者獲得更好的投資體驗,更具專業性的投顧和深入長期的投教工作仍任重道遠。長期而言,指數基金不僅給機構投資者提供了優質的配置標的,近幾年行業主題類ETF的個人投資者占比也明顯提升,居民資產入市疊加長期配置理念深入人心,未來ETF配置也是個人財富增值的重要方向。

      同業存單指數基金

      呈現三大優點

      星智金融研究院研究員黃大智向《證券日報》記者表示,多家公募基金申報了同業存單指數基金,從行業和投資者角度來看,同業存單指數基金是對理財產品的有效補充,周期短、風險低、流動性高,極大地豐富了理財產品范圍。“同業存單與大額存單有著異同點,同業存單相對而言風險更低,目前所申報的同業存單指數基金的標的是中等3A級,風險低且能夠為個人投資者提供服務。”

      黃大智表示,可以預期,同業存單指數基金誕生將為個人投資者提供最佳路徑進入,畢竟公募基金的入市門檻也比較低,相對短債基金來說風險也偏低,因此,同業存單指數基金將會是最佳短期理財產品。

      后期投資者對同業存單指數基金會有什么反應呢?黃大智認為,新型指數基金一般不被多數個人投資者所了解,且目前該類產品處于申報階段,還未正式發行,個人投資者對于該類產品的反應可能需要時間來觀察。

      記者梳理發現,早在8月底包括鵬華基金、南方基金、華富基金、富國基金等公募,曾申報了類似的同業存單指數基金,但截至目前未有更新進展。有知情人士向《證券日報》記者透露,早在8月份申報的同業存單指數基金與近期申報的屬于同一只產品,由于此前基金名稱尚不統一,便與近期申報的新基金統一名稱等待審批。

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