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    農銀匯理基金管理有限公司
    • 公司觀點
    •   國際:

        1、拜登基建計劃取得突破性進展

        美國總統拜登近日接受了美國參議院兩黨達成的一項1.2萬億美元的提案,其中有5790億美元的新支出將用于對國家電網、寬帶互聯網服務以及客運和貨運鐵路的重大投資以幫助刺激經濟。

        2、美物價指數創三十年來高位

        據美國商務部統計,美國5月PCE物價指數同比升3.9%,預期升3.9%,較前值3.6%小幅提高,創1992年以來最高,遠高于美聯儲的官方通脹目標2%。此外,美國5月核心PCE物價指數同比3.4%,預期3.4%,前值3.1%。

        國內:

        1、6月LPR報價出爐

        6月21日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,1年期貸款市場報價利率(LPR)為3.85%,,5年期貸款市場報價利率為4.65%。至此,LPR已經連續14個月不變。

        2、首批公募REITs正式上市

        上周首批公募REITs正式上市,該類產品設置上市首日30%和非上市首日10%的漲跌幅比例限制。由于首批產品項目質量較好,估值合理且收益預期穩健,在產品發行期便受資金追捧。

        農銀匯理觀點

        股票市場

        上周 A 股重要股指均上漲,上證指數站上3600點。行業上,電新、汽車、電子、有色等板塊領漲;資金面上,除北向資金大幅凈流入外,更為重要的增量資金來自杠桿資金不斷加倉。

        展望下半年,把握好A股業績驗證的三個結構特征:

        ①中游制造二季報供需格局有望繼續改善,仍有較強的成本轉嫁能力。但中游制造供給可能逐步釋放,而上游周期供給恢復較慢,上游周期可能持續侵蝕中游制造的盈利能力。

        ②創業板相對滬深300業績趨勢下半年將繼續占優,基本面仍支持成長股相對收益

        ③因后續收入增長高彈性,繼續看好小盤股。

        債券市場

        政府債券供給壓力明顯減輕、同時央行加大公開市場投放規模,貨幣市場資金面維持平穩,債券市場看多情緒升溫至年內高位。

        主要情緒指標中,30年期國債交投活躍、成交量占比接近1月上旬高點。金融機構回購規模突破1月平均水平,其中基金凈融入余額已經突破年內新高。預計短期政策和資金面將保持平穩,債市或延續偏強表現。

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