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    新增產能有限+需求持續向好 草甘膦廠商三季度業績有望再傳“捷報”

    劉立上海證券報·中國證券網

        年內漲幅超八成,與去年同期相比大漲131%,草甘膦今年以來進入高景氣周期,價格屢創新高。“因為價格處在上升通道,多數草甘膦生產企業現在對外已不報價,主供老客戶訂單。有些企業訂單已排到了10月份。”一位業內人士昨日告訴記者。

      多家機構認為,新增產能有限,疊加下游需求旺盛,草甘膦此輪景氣周期有望持續1年至2年。記者注意到,近期多家生產草甘膦的上市公司已預告不俗的半年報業績。在行業高景氣度的加持下,相關公司三季度業績有望繼續報喜。

      價格持續上行,毛利率幅度超預期。據了解,近期草甘膦價格已位于10年來的高位。7月20日,國內草甘膦每噸均價已接近5萬元,95%草甘膦原粉報價已至每噸5萬元至5.5萬元。據卓創資訊監測,目前國內草甘膦原藥毛利率為37.51%,同比增加24.88個百分點。在生產成本方面,多數原材料行情基本平穩,波動較為明顯的是黃磷,因為黃磷貨源緊俏,草甘膦成本線有上移趨勢。

      招商證券在研報中表示,目前國內草甘膦總產能約72萬噸/年,近5年產能淘汰近30%,未來新增產能少,而農產品漲價有助于農化需求增長,供需關系持續向好。江山股份擬收購福華通達,若交易完成,行業集中度將大幅提高,草甘膦競爭格局將進一步改善,龍頭企業對市場控制力將增強。

      據了解,目前國內產能主要來自興發集團、江山股份、福華通達、新安股份、和邦生物等龍頭企業,受益于草甘膦等核心產品景氣度提升,相關上市公司上半年業績大增。在二級市場,截至7月2 0日收盤,興發集團、新安股份股價年內已經翻倍,江山股份、和邦生物漲幅超70%。

      “目前興發集團的草甘膦原藥對外不報價,主供老客戶訂單,以執行訂單為主。”有消息人士告訴記者。

      興發集團擁有草甘膦產能18萬噸/年,為國內第一。公司披露的半年度業績預告顯示,預計上半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為11億元至11.5億元,同比增長692%至728%。公司稱,報告期內,化工行業迎來景氣周期,主營產品草甘膦、有機硅、二甲基亞砜等銷售價格同比大幅上漲,盈利能力明顯增強。

      作為大型磷化工龍頭,興發集團在國內率先建立起“礦電化一體”運行模式,具備磷礦-黃磷- 磷酸-磷酸鹽-磷肥的“礦肥化結合”完整產業鏈,以及甘氨酸-草甘膦-氯甲烷-有機硅-廢酸-草甘膦的“磷硅鹽協同”經濟產業鏈。今年5月,公司曾公告,擬在內蒙古投資新建有機硅新材料一體化循環項目,建設內容包括40萬噸/年有機硅單體裝置及配套5萬噸/年草甘膦裝置、30萬噸/年燒堿裝置等,其中5萬噸/年草甘膦裝置將于明年6月建成投產。

      與興發集團相似,新安股份同樣擁有草甘膦、有機硅等主營產品。日前,公司在投資者互動平臺表示,公司草甘膦原藥產能8萬噸/年,每年另外購1萬多噸原藥用于制劑生產,年銷售量折合草甘膦原藥近10萬噸。目前,公司各主要產品庫存處于低位,訂單較為充足。

      新安股份預計2021年上半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.3億元至8.5億元,追溯調整前同比增長1528%至1568%,追溯調整后同比增長907%至932%。

      廣信股份擁有6萬噸/年的草甘膦產能。日前,公司發布的業績預告顯示,今年上半年預計實現凈利潤6.1億元至6.5億元,同比增長114.81%至128.9%。公司稱,業績變動原因為報告期內隨著國內經濟持續復蘇,化工行業市場較好,公司部分產品量價齊升。

      近期,和邦生物在投資者互動平臺表示,公司雙甘膦產量是20萬噸/年,與草甘膦產出比約為1.5:1,即1.5噸雙甘膦可產出1噸草甘膦,目前公司雙甘膦產品產銷兩旺。此前,公司在一季報中已預測上半年的凈利潤將比上年同期大幅增長。據悉,公司今年草甘膦生產計劃為5.8萬噸,當前不接草甘膦鎖價長單。為延長產業鏈,公司的磷礦開發項目正根據當前的市場情況進行籌備。

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